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金誠(chéng)信(603979)等3只新股30日上市定位分析

中國(guó)證券網(wǎng) 來(lái)源：科技大咖網(wǎng)(csjwsm.cn) 時(shí)間：2015-06-29 09:02

金誠(chéng)信(603979)、恒通股份(603223)和天成自控(603085)周日下午公告稱，三只新股將于6月30日登陸上交所交易。

【公司簡(jiǎn)介】

金誠(chéng)信此次發(fā)行9500萬(wàn)股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行后總股本3.75億股。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)，下游行業(yè)為礦山開(kāi)發(fā)行業(yè)。此次募集資金擬投資于礦山基建/采礦設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目、北京礦山新技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充礦山工程建設(shè)和采礦運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目。

恒通股份此次發(fā)行3000萬(wàn)股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行后總股本1.2億股。公司以物流業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括道路貨運(yùn)業(yè)務(wù)和LNG貿(mào)易物流業(yè)務(wù)。同時(shí)配套重卡銷售和維修、駕校培訓(xùn)、吊裝、倉(cāng)儲(chǔ)以及汽車租賃業(yè)務(wù)。本次發(fā)行所募集資金將用于綜合物流園項(xiàng)目、物流信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、龍口LNG加氣二站建設(shè)項(xiàng)目、萊州LNG加氣二站建設(shè)項(xiàng)目、北海新區(qū)LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目，總投資2.88億元，擬使用募集資金2.11億元。

天成自控此次發(fā)行2500萬(wàn)股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行后總股本1億股。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類車輛座椅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品以工程機(jī)械座椅、商用車座椅、農(nóng)用機(jī)械座椅等三大系列為主。公司本次發(fā)行所募集資金將用于年產(chǎn)工程機(jī)械、商用車、農(nóng)業(yè)機(jī)械80萬(wàn)席座椅項(xiàng)目及研發(fā)檢測(cè)中心改造項(xiàng)目，投資總額2.34億元，擬使用募集資金1.51億元。

【研究報(bào)告】

金誠(chéng)信：系統(tǒng)化礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)提供商

金誠(chéng)信(603979)是系統(tǒng)化礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)提供商。公司是一家集有色金屬礦山、黑色金屬礦山及化工礦山工程建設(shè)與采礦運(yùn)營(yíng)管理、礦山設(shè)計(jì)與技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)為一體的專業(yè)性管理服務(wù)企業(yè)。目前，公司主營(yíng)采礦運(yùn)營(yíng)管理和礦山工程建設(shè)業(yè)務(wù)，并開(kāi)始向礦山設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域延伸，已實(shí)現(xiàn)礦山開(kāi)發(fā)系統(tǒng)化的服務(wù)能力。

金誠(chéng)信被王氏兄弟實(shí)際控制。金誠(chéng)信集團(tuán)為公司控股股東，以直接和間接方式合計(jì)持有公司約66.1%股份。公司實(shí)際控制人為王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成，五名自然人系同胞兄弟，并已簽署《一致行動(dòng)人協(xié)議》，實(shí)際控制人合計(jì)持有公司約65.0%的股份。

礦業(yè)開(kāi)發(fā)服務(wù)市場(chǎng)空間巨大。我國(guó)目前仍處于工業(yè)化階段，經(jīng)濟(jì)仍將保持較長(zhǎng)時(shí)期增長(zhǎng)。礦產(chǎn)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性越來(lái)越高，礦產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。近年來(lái)，行業(yè)外資本大量進(jìn)入礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)行業(yè)，更為礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)企業(yè)提供了持續(xù)的業(yè)務(wù)來(lái)源，進(jìn)一步加速了礦山開(kāi)發(fā)的專業(yè)化分工與協(xié)作的發(fā)展進(jìn)程。經(jīng)推算，國(guó)內(nèi)2014 年采礦運(yùn)營(yíng)管理和礦山工程建設(shè)等主營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)容量達(dá)964 億元。

公司資質(zhì)領(lǐng)先，市場(chǎng)占有率領(lǐng)先。金誠(chéng)信具有礦山工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)、隧道工程專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì)、冶金礦山工程專業(yè)甲級(jí)工程的設(shè)計(jì)資質(zhì)等，是行業(yè)內(nèi)專注度最高的礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)企業(yè)之一，公司作為具備全行業(yè)一體化服務(wù)能力的企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率方面存在巨大的上升空間。隨著走出去戰(zhàn)略和一路一帶戰(zhàn)略的實(shí)施，公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)上，伴隨礦業(yè)企業(yè)的海外擴(kuò)張步伐，未來(lái)海外市場(chǎng)的空間將更大。

盈利預(yù)測(cè)。我們預(yù)計(jì)公司2015-2017 年EPS(攤薄后)分別為0.90 元、1.05元、1.25 元。綜合考慮公司的行業(yè)地位、成長(zhǎng)性、可比公司估值等，認(rèn)為給予公司2015 年35-40倍的估值是合理的，對(duì)應(yīng)估值區(qū)間為36.0-44.0元。

風(fēng)險(xiǎn)提示:礦業(yè)市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)、公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)等.西南證券(至誠(chéng)財(cái)經(jīng)網(wǎng))

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